Hosszú távú segítségnyújtás, egyénre szabott megoldás
Fontos a személyes célok, vágyak meghatározása.
Mivel az ügyfelek pénzügyi helyzete és a piac folyamatosan változik, a pénzügyi tervet időről időre meg kell változtatni.
Hosszan tartó értékteremtés
A személyes előnyök az ügyfél egyéni céjaitól vágyaitól függ.
Fontos, hogy minden ügyfél pénzügyi helyzetük javulása által közelebb kerüljön vágyaihoz. Ehhez kell segíteni céljaik gyorsabb elérésében és javítani életminőségükön.